Hesteskifteren Nick har én viktig regel: aldri stol på hekser. Nick har viet livet sitt til å gjøre saloonen sin til et trygt tilholdssted for de ville familiære skapningene i New York. Når en brutal morder slår til og dreper en av de ville under hans beskyttelse, har Nick ingen annen mulighet enn å forsøke å fange drapsmannen. Dette innebærer å knytte bånd til en sjarmerende irsk heks. Politibetjent Jamie MacDougal returnerer fra krigen i Cuba med både et amputert ben og en hjertefull sorg. Da hans tidligere elskede blir et av morderens ofre, er Jamie villig til å gjøre hva som helst for å løse saken. Nick kommer til Jamie med et forslag: etter å ha inngått et midlertidig bånd, skal de samarbeide om å stanse drapene. Når morderen er tatt, kan de endelig gå hver til sitt og aldri sees igjen. Alt virker enkelt nok. Men lidenskapen som oppstår mellom de to mennene, er alt annet enn lett å slokke. Hvis Nick ikke klarer å stole på heksen, risikerer han å tape alt - inkludert livet sitt.
