På julaften oppdager Marie en spennende kaste-nøtt, utformet som en liten mann, blant lekene sine. Hennes bror, Fritz, i et øyeblikk av sjalusi, ødelegger dessverre leken ved å knuse den. Når natten faller på, nekter Marie å gå til sengs før hun har plassert sin kjære kaste-nøtt på et trygt sted i skapet. Ved midnatt bryter det ut en uforklarlig aktivitet; hun våkner og ser til sin forskrekkelse onkel Drosselmayer sittende på klokkeverket, mens et uvant syn av tusenvis av mus, ledet av en sjuhodet mus kung, gjør sin entré. Dette er begynnelsen på et eventyr fylt med magi, drama og fantastiske opplevelser.
