Trollmannen Percival Endicott Whyborne og hans ektemann Griffin Flaherty har langt om lenge nølt i en periode med sjelefred. Dessverre blir denne roen brutt av ankomsten av en mystisk pakke fra Griffins bror, Jack, som har oppdaget et merkelig artefakt under gulljakten i Alaska. Funnet av en hittil ukjent sivilisasjon kan gi ny liv til karrieren til deres venn Dr. Christine Putnam – eller det kan bli skjebnesvangert for dem, dersom ryktene om mørk magi knyttet til funnet viser seg å være sanne. Sammen med Christine og hennes forlovede Iskander, må Whyborne og Griffin begi seg til de mest avsidesliggende områdene i Arktis for å stoppe en eldgamle ondskap fra å ta livet av Griffins bror. Men i det barske gruveleiren Hoarfrost flyr hemmeligheter like tett som snøen, og Whyborne er ikke den eneste trollmannen som har latt seg lokke av ryktene om magi. Midt i en ødemark av is og stein, må Griffin konfrontere sin største frykt – eller risikere å miste alle han elsker.
