I tider for lenge siden falt Djevelen fra nåde. Nå er det imidlertid en risiko for at han kan være i ferd med å falle for en kvinne. Grace Celestin er ingen fremmed for syndens mørke. Med jobben sin i en bar på Bourbon Street har hun blitt eksponert for mye av livets råskap. Men når en forstyrrende profeti etterlater henne med flere spørsmål enn svar, er det bare én mann som kan gi henne svarene hun søker. Og det er ingen ringere enn Lucifer, Djevelen selv. Heldigvis befinner Djevelen seg i New Orleans – helvetes maskineri har tatt en pause, og strømmen av fordømte sjeler har tørket opp, noe som gir ham rom for å utforske nye muligheter. Så snart han tilfeldigvis møter Grace Celestin, tror han han kanskje har funnet et nytt kall. Hun er under angrep, og selv ikke voodoo kan stoppe de opprørske englene som er på jakt etter henne. Det mest fascinerende med Grace er imidlertid ikke bare hennes skjønnhet, men det at hun er den første mennesket Lucifer ikke kan lese. Hvis han ønsker å forstå mer om seg selv og samtidig gjenvinne tronen, må han hjelpe henne med å avdekke svarene hun også er på jakt etter. For første gang siden han falt, har Djevelen blitt trukket mot lyset. Og Grace er sentrum for det hele.
