Fra den prisbelønte forfatteren Ilona Andrews kommer en original novelle satt i den New York Times #1 bestselgende Kate Daniels-verdenen. Denne gangen er favorittene Derek og Julie i fokus, der Julie er Curran og Kates uavhengige fadderbarn. Derek Gaunt er en ensom ulv som har skilt seg fra flokken sin, uten familie å svare til. Men hans lojalitet hviler på et utvalgt fåtall. Når de nærmeste blir drept, setter han alt på spill for å finne morderen i de magiske gatene i Atlanta. Julie Lennart-Olsen, som alltid er klart til å ta ansvar og mer enn gjerne deltar i handlingen, slår seg sammen med Derek. Hva som begynte som et ønske om hevn, utvikler seg raskt til et kappløp for å redde byen. Deres søken fører dem inn i strider med krefter de aldri hadde kunnet forestille seg, og magi eldre enn historien selv. Det kan koste Derek livet, men det finnes ting han er villig til å risikere alt for. "Derek's novelle var alt jeg ønsket, og mer enn jeg ikke hadde ventet. Jeg burde ha visst bedre enn å forvente store avsløringer."
