Monica Stephens har alltid undret seg over sin biologiske mor, et mysterium som preger livet hennes for lenge siden hun ble adoptert av en streng, men omsorgsfull forelder. Som en suksessfull barnelege med sin egen familie, fortsetter hun å utforske tankene om sin opprinnelse. Dette endres dramatisk med ankomsten av Grace. Hun påstår å være Monicas biologiske mor, og inntar raskt en viktig plass i Stephens-hjemmet. Grace tar seg av måltidene, passer barna, og gir Monica trøst etter tragiske hendelser, som tapet av familiehunden. Samtidig som Monica sliter med en uforklarlig sykdom som gradvis tar fra henne livskraften, ser Grace ut til å blomstre. Hun fremstår yngre, mer livlig, og besittende av en uimotståelig sjarm. Monicas ektemann, Troy, begynner å mistenke at noe er galt. Han setter i gang en undersøkelse av den mystiske kvinnen som kaller seg 'Nana', og som har tatt over deres liv. Men sannheten bak Grace' tilstedeværelse er mer skremmende enn de kunne forestilt seg. Det viser seg at Grace har gjort dette før . . .
