Som den minste dragen i Heartstriker-klanen har Julius overlevd med en enkel regel: hold deg stille, ikke skape problemer, og unngå å komme i veien for de større dragene. Men denne beskjedne oppførselen fungerer ikke i en familie av ambisiøse magiske rovdyr. Moren hans, Bethesda the Heartstriker, har endelig fått nok. Nå er Julius forseglet i menneskelig form og utvist til DFZ – en vertikal metropol bygget på ruinene av det gamle Detroit. Han har én måned på å bevise at han kan være en hensynsløs drage, ellers må han si farvel til sin sanne skikkelse for alltid. I en by hvor moderne magikere og hevngjerrige ånder gjør livet farlig, og der drager anses som monstre som må utryddes, trenger han alvorlig hjelp for å overleve denne prøven. Han håper bare at mennesker er mer pålitelige enn drager...
