Etter å ha unnsluppet fra sin skremmende mors intriger, to allvitende seere og et utall blodsughende søsken, er det siste Julius ønsker å møte en annen drage. Dessverre er det eneste som er mer farlig enn å være en ubrukelig Heartstriker, å være en nyttig en. Nå som han har fått kontakt med de Tre Søstrene, har Julius blitt en viktig brikke i Bethesda Heartstrikers spill for å heve sin klan til topps. Å nekte å følge morens planer betyr død, men det skjer mer enn selv Bethesda er klar over. Fremtiden for Heartstriker-familien forsvinner, og Algonquins dragejeger nærmer seg raskt. Med de mest mektige familiemedlemmene som faller som fluer, er det nå opp til Julius å redde familien som aldri har respektert ham, og bevise en gang for alle at verdens dårligste drage er den aller beste å ha på sin side.
