I den kristne republikken får homofile mennesker to valg: et leir for å 'fikse' dem, eller eksil til de fjerne øyene befolket av lesbiske og homofile. Seksten år gamle Jason velger eksil, og han forventer et liv fylt med motgang, men i stedet finner han et blomstrende og støttende fellesskap. Mens han utforsker sin identitet som en transgender gutt, opplever han også eventyr fylt med skremmende krakenangrep, sjøslag, en flygende øy bygget av aseksuelle, og en dristig flukt som involverer maling som lyser i mørket. I tillegg er Jason hodestups forelsket i Sky, en livlig sjørøverjente, men frykt hindrer ham i å uttrykke sine følelser. Når Jason og vennene hans oppdager at republikanerne planlegger en krig for utryddelse, mobiliserer de folket fra Regnbueøyene til å kjempe tilbake. Tause, bokelskende Jason må finne sin indre mot, ellers vil alt og alle han elsker gå tapt for alltid.
