I denne andre boken i 'Experiment in Terror'-serien bytter Perry Palomino og Dex Foray ut den stormfulle kysten av Oregon med de ubarmhjertige ørkenlandskapene i New Mexico. I den glemte byen Red Fox lider et Navajo-par under mystiske og usynlige trusler som de ikke kan forstå. Under dekke av natten sniker ville dyr seg inn i huset deres, en regn av steiner slår mot taket deres hver eneste natt, og mutilerte sauer blir funnet på eiendommen. Med et kamera og begrenset informasjon reiser Perry og Dex til dette avsidesliggende stedet i håp om å filme de overnaturlige hendelsene, og dermed gi troverdighet til deres skrantende webserie. Men de står overfor langt mer enn bare barnesykdommer i showet sitt. Utfordret av tvilsomme ranchhender, en spøkelse fra Dexs fortid og forvandlende illusjoner, må de amatøraktige spøkelsesjegerne lære å stole på hverandre for å bekjempe de eldste mytene... eller dø i forsøket.