Sloane Murphy er en ung kvinne som trodde at en solo-tur til Grand Canyon etter eksamen ville bli et spennende eventyr. Men det hun ikke forventet var å falle ned fra klippene, en hendelse som skulle forandre hennes liv for alltid. I stedet for å møte en sikker død, opplever hun det utenkelige – hun forvandler seg til en drage. I et forsøk på å overbevise seg selv om at hun ikke er på randen av et mentalt sammenbrudd, må hun snart flykte fra jagende angripere. Når hun trodde hun hadde klarert seg, innser hun at lykken snart vil svikte henne. Jakerne ønsker ikke å fange henne, men å drepe. I det mest kritiske øyeblikket kommer Logan Sharp inn i bildet – den sist gjenlevende drageformskifteren. Han har trodd at han var alene, men får nyheten om at druider er på jakt etter en rød håret kvinne. Med sitt team tar han Sloane under sine vinger, og gir henne et fristed. Her må hun lære en avgjørende sannhet: hvis de skyborn dør ut, så er også menneskeheten i fare. Men Sloane bærer på en mørk hemmelighet som hun selv ennå ikke er klar over, en hemmelighet som kan forandre alt.
