Mazael, nå herren av Castle Cravenlock, har klart å temme den demoniske kraften som bor i sjelen hans, men til en fryktelig pris. Likevel er fred fortsatt en fjern drøm. Mazaels tidligere herre planlegger en krig drevet av stolthet, mens en korrumpert orden av militante riddere konspirerer for å oppnå brutal og blodig erobring. Samtidig planlegger slangefolkene og deres tilhengere en fryktelig hevn mot både Mazael og hans søster. En motstander mer skremmende enn alle de han har møtt før, venter på dem. For Mazael var ikke den eneste avkommet til den Gamle Dæmonen...
