I fare med en dose av fare som alltid er tilstede. Det er april 2043, og den skjulte delen av New San Francisco etter den tredje verdenskrig er en radioaktiv dykker. Privatdetektiven Tex Murphy kaller dette hjemmet sitt. Med lite arbeid og dårlig økonomi, i tillegg til at kvinnene i livet hans forsvinner, synger Tex en ensom klagesang. Alt endrer seg en kveld på Brew & Stew-kafeen... En mystisk eldre mann hyre Tex for å finne en venn som har forsvunnet. Saken virker ikke særlig betydningsfull i begynnelsen, men med et generøst forskudd i kontanter og Cubana-sigaretter, ser Tex ingen problemer med det. Dessverre er han ikke kjent for å unngå trøbbel, og det tar ikke lang tid før han havner i vansker. Han møter en uimotståelig natklubbsyngende kvinne som kan ende opp med å bli død... en seriemorder som angivelig tok sitt eget liv året før... og en pakke fra den savnede mannen, som inneholder en kinesisk puslespillboks ingen kan åpne. Tex finner seg selv midt i en av historiens mest betydningsfulle konspirasjoner.