Katherine Ralston, en vakker og dragende ung kvinne, ankommer London for sesongen sendt av sin upålitelige onkel. Hennes hjerte er fylt med fortvilelse, for hun må navigere gjennom et kaotisk landskap av ballkjoler og galakvelder, samtidig som hun sørger for at onkelen ikke selger familiens eiendom i hennes fravær. Som en typisk jentunge fra landet ser Katherine London-sesongen som en byrde hun må tåle. På den annen side har Nicholas Varnon, kjent som Den svarte hertugen for sine forførende egenskaper, en annen tilnærming. For ham er sesongen en mulighet til å gjenskape sitt rykte. Men han viser en uventet interesse for den sterke Katherine. Til tross for sin skepsis overfor hans hensikter, er Katherine bestemt på å overse den uimotståelige sjarmen fra den svarte hertugen. Lite aner hun at hun kan ha truffet sin hvite ridder i skinning rustning...