I mørket av gatene, hvor støyen fra motorsykler fyller luften, finner vi Vaughn O'Keefe, en erfaren del-eier av den velkjente baren, Hog's Den. I mange år har han vært involvert i Disciples of the Road, men alt forandrer seg når en ny rekrutt kalt 'Smoke' entrer lokalet. Den mystiske mannen vekker sterke følelser i Vaughn, men han vet at han må skjule sine sanne følelser i miljøet han er i. 'Actor' Callahan har kjempet sine egne indre demoner. Etter flere opphold på rehabilitering er han endelig på rett spor, mye takket være støtten fra Disciples. Han har ingen planer om å la seg forlede igjen, spesielt ikke av den fengslende bartenderen som på mystisk vis får hjertet hans til å banke raskere. Forrige forhold har etterlatt han både redd og ensom, og frykten for å falle tilbake til avhengigheten gnager fortsatt. Når Hog's Den står uten nok folk, og 'Smoke' blir beordret til å hjelpe den mannen han har begynt å føle noe for, blir kampen mellom lyst og frykt mer intens enn noen gang. Kan de finne veien til hverandre i et liv preget av utfordringer og fristelser?
