Den engelske kvinnen Grace Ellington har funnet sitt hjem i Skottland, men for å unngå de innblandende menneskene rundt seg som mener hun må gifte seg straks - fordi kvinner visstnok trenger å bli reddet - melder hun seg frivillig til å reise nordover for å hjelpe en venninne under fødselen. Keir MacKinnon, den yngre broren til lederen av MacKinnon-klanen, har blitt oppdratt til å skape frykt hos folk, både på og utenfor slagmarken. Trenet opp til å forvalte MacKinnon-loven, har han blitt til en nådeløs kriger. Når han blir fanget i en høylands-snøstorm sammen med den sjarmerende Grace, innser Keir at den vakre kvinnen som reddet ham også kan redde livet til nevøen hans. Da han tar henne med til sitt hjem mot hennes vilje, opplever de gnister av konflikt og tiltrekning, og Graces mot blir satt på en hard prøve. Er Keir MacKinnon den lidenskapelige og gode mannen hun reddet i snøstormen, eller er han virkelig den grusomme henretteren som prøver å løse alle problemer med sverdet?