Solen har igjen steget over Nattens Land, og Liall sitter nå på en trone han aldri ønsket. Samtidig møter han motstand fra dem som misliker hans kjære Scarlet ved hoffet. De mektige baronene krever en kongelig arving for å sikre arverekkefølgen, og ryktene om Lialls planlagte ekteskap med en baronesses datter skaper splid mellom de elskende. Men ekteskapet med Lady Ressilka er ikke den eneste grunnen til at Scarlet trekker seg unna. Lialls magi er i endring, og muterer til en farlig kraft han ikke kan kontrollere. De eneste som kanskje kan hjelpe ham, er de gamle klanene som tidligere forsøkte å ta livet av ham. Når grensene til Rshan trues og krigen nærmer seg, inngår Liall en forbudt pakt for å redde Scarlet. Men denne avtalen kan koste Ulven hans liv.
