Etikettert som forræder av sitt eget folk, legger Shea ut på en ny reise sammen med sin krigsherre, den fryktinngytende Fallon. De reiser til Pathfinders' maktsenter på oppfordring fra hennes far, med håp om å danne en allianse til tross for den dype mistroen som preger forholdet mellom dem. Men det tar ikke lang tid før de innser at noe farlig er på ferde i stedet hun en gang kalte hjem. Urgamle og dødelige skapninger, som har vært borte i hundrevis av år, har våknet fra sin dype søvn og vandrer nå på landene igjen. Situasjonen forverres av at Pathfinders har en hemmelighet som kan ødelegge dem alle. På randen av krig mot hverandre må Pathfinders og Trateri slå seg sammen for å ha en sjanse til å bekjempe det onde som hjemsøker Badlands. Etter hvert som spenningen mellom de to folkene og Sheas familie øker, må Shea og Fallon overtale dem til å legge til side sine forskjeller dersom de håper å triumfere over umulige odds. For de farligste skapningene kan vise seg å være de som er nærmest dem. Noen ganger kommer forræderi fra innsiden, og de mest truende monsterne kan være de som står dem aller nærmest.
