Da Esme Fortescue ved et uhell blir forvandlet til en lycan av sin bror, må hun kjempe for å finne balansen i sitt nye liv. Mens broren hennes desperat prøver å gjenopprette menneskeligheten hennes, opplever Esme foruroligende drømmer om sin lycan-hjertevenn. Jared Wolfe, som nylig har blitt ny Alpha i Quebec og har gravd seg ned i sorg over tapet av sine foreldre, har ventet i seks måneder med å kreve Esme som sin. Når hun er involvert i en ulykke og broren hennes forsvinner, kan ikke Jared lenger vente. Spørsmålet er: Vil Esme være villig til å forlate Europa, og vil hun mestre sin nye identitet som mate til den nybakte Alpha?
