En het sommerkveld samles bestevennene Lourdes, Fernanda, Ana, Perla og Pauline for å gjennomføre en seanse. Det begynner som en uskyldig og morsom kveld, men stemningen endres raskt fra latter til frykt når flammene fra deres bønnelys ugjennomtrengelig flammer og Fernanda begynner å krabbe mot vennene sine mens hun synger i Nahuatl, språket til deres aztekiske forfedre. I ukene som følger, begynner den shy og beskjedne Fernanda å oppføre seg på merkelige måter – hun smører seg inn i svart sminke, skjærer opp hendene sine på rosenkranser og suger synd ut av munnene til de skyldige. Den lokale presten er overbevist om at en demon er på ferde, men Lourdes begynner å mistenke at det er noe annet – noe som er langt mer uryddig og kraftfullt. Etter hvert som far Moreno blir mer besatt av Fernanda, henvender Lourdes seg til sitt 'bruja Craft crew' og professor Dr. Camacho for å forstå hva som skjer med vennen hennes i denne uvurdelige historien om besettelse som har tatt en uventet vending.
