'Det er utrolig hva ånden kan tåle for å bevare kroppen. Min ånd er en mektig eik som bare ikke vil falle.' I en fantastisk etterspill av hekseprosessene i Salem har magiske kvinner kjent som de Dirty inngått en kontrakt om å avstå fra sin medfødte magi i bytte mot frihet fra volden som påføres av ikke-magiske Frie menn. To hundre år senere, i et barnehjem i Catskills, har overhodet Whitetail fått horn – et bevis på en krenket kontrakt. Når hennes velstående velgjører besøker henne med et frieri, utløser hennes utseende misbruk. Den åtte år gamle Rabbit, som står opp for læreren sin, forbannelser Beard til døden, og Whitetail blir arrestert på falske anklager. Mens Whitetail venter på rettssaken og sin egen henrettelse, blir Rabbit forberedt som Frie menns stjern vitne og lærer om den skremmende virkeligheten de ønsker å oppnå. Med magien sin på spill og en løs tann i munnen, har Rabbit lite å miste. Men hun har en revolusjon å vinne.
