I et originalt eventyr som knytter seg til den niende sesongen av Doctor Who, den spektakulære suksessen fra BBC Television, får vi følge den nye tolvte Doctor, spilt av Peter Capaldi. 'Jeg håper dere alle er klare for å bli skremt.' Phaeronene forsvant fra universet for mer enn en million år siden. De reiste mellom stjernene ved hjelp av veier laget av tid og rom, men etterlot seg kun relikvier. Men hva skjedde egentlig med Phaeronene? Noen mener de ble utryddet av en overlegen kraft, mens andre hevder de ødela seg selv. Eller var de faktisk ofre for en enda mer forferdelig skjebne? I en fjern fremtid oppdager mennesker beliggenheten til den siste Phaeron-veien, og Doctoren og Clara blir med på oppdraget for å se hvor veien fører. Hvert medlem av forskerteamet vet nøyaktig hva de leter etter – men bare Doctoren vet hva de faktisk vil finne. For kun Doctoren kjenner den sanne hemmeligheten om Phaeronene: en monstrøs hemmelighet så fryktelig og mektig at den må begraves.
