I denne overraskende tolkningen av Hans Christian Andersens klassiske eventyr, 'Mermaid', møter vi to kvinner som har alt å tape. Prinsesse Margrethe har vært skjult for verden mens kongeriket hennes er i krig. En dyster og vindfull morgen, mens hun står i en klosterhage med utsikt over det iskalde havet, er hun vitne til et mirakel: en glitrende havfrue som stiger opp fra bølgene med en nesten druknet mann i armene. Når Margrethe endelig når stranden, har havfruen allerede forsvunnet ned i dypet. Når Margrethe pleier den kjekke fremmede tilbake til helsen, avdekker hun at han ikke bare er en prins, men også sønnen til farens største rival. Overbevist om at havfruen har sendt mannen til henne med en hensikt, utformer Margrethe en plan for å bringe fred til kongeriket. I mellomtiden lengter havfrueprinsessen Lenia etter å returnere til den menneskelige mannen hun reddet. Hun er villig til å gi opp sitt hjem, sin stemme og til og med sin helse for ben og sjansen til å vinne hans hjerte. 'Mermaid' er vakkert skrevet og umulig å legge fra seg.
