Hva om de grufulle drapene som terroriserer den fredelige byen Hollow Hills ikke var utført av et menneske, men av noe langt mer ondsinnet? Når Barker Davis snubler inn i Hollow Hills en skjebnesvanger dag, blodig fra topp til tå, vender det tett samlede samfunnets mistanker seg raskt mot den tilbaketrukne toymakeren som bor dypt inne i de truende skogene i nærheten. Arrestasjonen av toymakeren avdekker imidlertid en rekke spørsmål snarere enn konkrete svar. Mens blodbadet fortsetter i denne horror-mysteriet, balanserer byen på randen av vanvidd. Deres mareritt har bare så vidt begynt. Nå er det opp til Sinclair Redman å navigere gjennom dette skremmende teppet av skrekk, der han trekker i sannhetens og bedragets tråder for å avdekke de iskalde hemmelighetene som skjuler seg innenfor Hollow Hills. Bare ved å låse opp disse dystre mystikkene kan han håpe å sette en stopp for det stigende antallet ofre som truer med å spinne ut av kontroll. I denne hurtiggående småby-skrekkromanen vil fans av ikoniske skrekkfigurer som Annabelle finne seg hjemme.
