I en liten landsby på den sørlige kysten av Kreta, møter fortelleren en ung mann som deler sin historie om en reise som førte ham fra Praha til Libyske hav. Denne reisen handler om å avdekke de mystiske dødsfallene til to brødre: den ene ble drept under en ballettforestilling, mens kroppen til den andre ble funnet av tyrkiske fiskere ved Anatolias kyst. På veien blir den amatørdetektiven ledsaget av en av brødrenes kjærester. De må navigere gjennom mange spor, ledetråder og rebuser – tilsynelatende meningsløse bokstavsammensetninger i maleriene til en ungarsk kunstner, fragmenter av ord skapt av fosforescerende ormer i havet, merkelige former av geléfigurer som de finner i en liten butikk i Kroatia, eller handlingen i en amerikansk science fiction-thriller filmen som de ser på kino i en forstad til Roma. Slike ledetråder fører karakterene fra by til by, og handlingen utfolder seg på nattog og i mange europeiske byer – i Bratislava, Budapest, Ljubljana, og andre steder.
