Jane Yellowrock, en formskiftende skinwalker, er kjent som den beste i bransjen når det kommer til å jakte på vampyrer. Men hennes nyeste oppdrag kan vise seg å være overstige hennes ferdigheter. I århundrer har de mektige og hensynsløse vampyrheksene fra det europeiske råd vandra omkring på jorden, hvor de har kontrollert regjeringer, tilrettelagt for krig og skapt politisk konflikt, ofte med katastrofale konsekvenser. En av de sterkeste blir nå en trussel i New Orleans, og dette er mer enn bare en jobb for Jane – det er personlig. Med hjelp fra en teknisk ekspert og en tidligere amerikansk ranger, som er hennes partnere i Yellowrock Securities, vil hun måtte risikere alt for å finne ham. Spenningen stiger, og det blir snart svært krevende i den livlige byen kjent som Big Easy.
