Ondskap kan ta mange former, og privatetterforsker Charlie Parker jager dem alle. Etter å ha opplevd det ufattelige tapet av sin kone og datter, sammen med den dramatiske fangsten av morderen The Travelling Man, søker Parker tilflukt i det vinterkledde Maine, hvor han tilbrakte sin barndom. Ved å følge i fotsporene til sin kjære bestefar, håper han å lege sitt ødelagte sinn og overleve den bitre første årsdagen for tragedien. Men fortidens spøkelser han møter er ikke alltid vennlige. I en grufull gjenskaping av Parkers egne mareritt blir en ung kvinne drept sammen med sitt barn. Hans korte bekjentskap med deres liv driver Parker til å jakte på den morderiske skikkelsen. Når dødstallene øker, innser Parker at den virkelige løsningen på gåten ligger tretti år tilbake i tid, i et tre med underlige frukter, i sin bestefars fortid, og i de avskyelige begjær som et monster, Caleb Kyle, bærer på. Fra den bestselgende forfatteren John Connolly, kjent for sin evne til å veve intrikate og fengslende fortellinger, kommer en historie som lover ikke bare spenning, men også en dyp utforskning av mørket i menneskesjelen.
