Den hardkokte kattedeckeren John Blacksad vender tilbake i den nyeste storslageren fra det prisbelønte teamet bestående av forfatter Juan Díaz Canales og kunstner Juanjo Guarnido. Etter å ha tatt en fortjent pause etter hendelsene i 'A Silent Hell', får Blacksad en midlertidig jobb der han skal kjøre en rik texasers dyrebare gule Cadillac Eldorado gjennom 1950-tallets Amerika, fra New Orleans til Tulsa. Men snart blir bilen stjålet, og Blacksad finner seg midt i et nytt mordmysterium, der han møter røffe motorsyklister, en tvilsom advokat, en nedbrutt forfatter fra Beat-generasjonen og noen mistenkelige sirkusfolk. Når John Blacksad tar til veien, er problemene nært forestående!
