I denne grafiske romanen, som er en tilpasning av Andrzej Sapkowskis originale novellesamling, møter vi Geralt, en monsterjeger som står overfor en uventet sannhet bak tradisjonelle eventyr. På en av sine ferdigheter tar Geralt en snarvei gjennom en slitt sti og gjør en dystopisk oppdagelse av to lik. Når han følger sporene tilbake, leder de ham til en forlatt herregård med høye murer og en port – både mystisk og forfallen, men likevel utstyrt med en sjelden eleganse som Geralt ikke kan overse. Her møter han herregårdens eier, som ikke er helt menneskelig, men snarere et beist med menneskelige egenskaper. Geralt, uanfektet av hans skremmende utseende og aggressive opptreden, blir invitert inn. Den vennlige, men forsiktige verten deler historier om sin familie, sitt liv og sin forbannelse. Hvis tyngden av hans ugjerninger kan fordømme ham til beistform – en straff som kun er omtalt i eventyr – finnes det kanskje et snev av sannhet i disse fantastiske fortellingene som kan hjelpe ham å unngå sin skjebne og føre ham til frelse? Dette er den første grafiske romanen i en serie.