Den gjenværende delen av Band of the Hawk er på flukt. Guts og Casca har reddet Hawks' leder, Griffith, fra de forferdelige forholdene i Midland-kongens fangehull. Griffith, som har vært utsatt for sult, brutal tortur og holdt fanget med en jernmaske, holder på livet og sin forstand med bare en tråd. Han vil ikke være i stand til å yte hjelp når kongens menn sendes for å hente ham tilbake og utligne regnskapet for hans affære med kongens datter. Nå må de svekkede Hawks konfrontere Knights of the Black Dog, ledet av den nådeløse, dyrekjære Wyald. En forferdelig fiende som blir enda mer skremmende når han slipper løs dyret som ligger i ham!
