Helvete har løsnet i kongeriket Midland. Etter døden til kong Midland, begynner invasjonen. Onde, demoniske krefter ser ut til å tilta, mens underjordiske hedenske kulturer herjer fritt. Samtidig er kirken opptatt med å samle inn og undervise kjettere om feilene i deres veier. Mens Guts utforsker sin nyreparerte sverd mot angriperne, har hans tidligere kaptein og kjæreste, Casca, blitt psykisk ødelagt av sitt uhellige møte med demonlorden. Hun har nå havnet blant en brutal gruppe, som ikke har de beste hensiktene for henne.
