Etter en brutal kamp mot sultne sjømonstre, blir Guts, den svarte sverdmesteren, og hans følgesvenner tvunget til å søke tilflukt på en liten øy for å få reparert skipet sitt. Men denne øya er ikke det trygge fristedet de hadde håpet på - det er et skummelt sted, gjennomsyret av mørk energi, og kontrollert av en gammel, hevngjerrig gud. Med en fullmåne på vei opp, er det guden sin makt i ferd med å bli frigjort...
