Krigen mellom Midland og Chuder raser videre uten stans. De to krigførende kongedømmene, som kjemper for overlegenhet, kaster seg ut i det som vil bli den avgjørende kampen. De midlandske styrkene ledes av Band of the Hawk, frontet av den karismatiske Griffith, med den fryktløse Guts som hans betrodde kriger. Dersom Hawks seirer på slagmarken nok en gang, kan krigen mot Chuder ta slutt, men en skjult maktkamp innen Midland vil begynne. De som ønsker å stige i gradene ved hoffet ser på den ambisiøse Griffith som en hindring for å oppnå makt. Og ingen fiende er mer skremmende enn en usett motstander!
