«Differently Morphous» er den nyeste og mest underholdende fortellingen fra forfatteren Yahtzee Croshaw, kjent for sine verker som «Mogworld», «Jam» og «Will Save the Galaxy for Food». I denne magiske thrillerhistorien herjer en magisk seriemorder, og gelatinøse, overnaturlige skapninger overtar den engelske landsbygda. Dette skaper store problemer for Ministeriet for det Occulte, ettersom magi skal være deres best forvarte hemmelighet. Etter århundrer i skyggene blir Ministeriet tvunget til å komme ut i lyset og avdekke landets magiske historie og magiske innbyggere for en ny, modig verden preget av sosiale medier, offentlig granskning og kommunikasjonsutfordringer. På sporene etter den mystiske morderen følger Ministeriets beste agenter: en junioroperatør med fotografisk hukommelse (og ikke mye mer), et par overvokste skolegutter med guddommelige evner og en åpenbart gal magiker. Mens de kjemper for å oppnå resultater, må ledelsen ved hovedkontoret håndtere det største trussel Ministeriet noensinne har kjent: kreftene av politisk korrekthet...