I denne etterlengtede grafiske komedien fra en anerkjent illustratør og historieforteller, følger vi tre bohemer som forsøker å svare på spørsmålet: 'Er det mulig for en kunstner å overleve i det 21. århundre?' En ung sangerinne poserer for en maler som har skiftet fokus fra landskap til nudes, og begge lærer noe nytt om kunstens hensikt og suksessens betydning. Den originale grafiske romanen 'Naked City' tar oss inn i hodet til den innfødte New York-kunstneren Eric Drooker, som ofte har vært forsiden av The New Yorker. Hans prisbelønte grafiske romaner, som begynte med 'Flood', har banet vei for nye uttrykksformer, og 'Blood Song' er snart på vei til å bli en storfilm. Ikke gå glipp av denne episke refleksjonen over kunst og liv.