Hva trenger en hardtarbeidende MagiPol-agent for å få litt velfortjent hvile og rekreasjon? Midt mellom Agent S ze, den tyranniske Internal Affairs-lederen som har tatt over distriktet mitt, og den super ulovlige magien som partneren min, Lienna, skjulte i nevnte distrikt - som nå er forsvunnet - har mitt vanlige arbeid med å stoppe magiske kriminelle fått en brå ende. Nå har jeg ikke annet valg enn å håndtere kaoset som oppstår. Men situasjonen ble enda mer komplisert da en respektert Guild Master ble funnet død. Agent S ze prøver å dekke over dette, noe som gir meg all grunn til å gjøre løsningen av mordet til min høyeste prioritet. Dessverre prøver nå Agent S ze å arrestere og/eller drepe meg. Dette var ikke helt uventet, men både farlig og ekstremt irriterende. Med tiden som tikker ned til det neste mystiske mordet på en Guild Master, må Lienna og jeg finne en måte å bevise at Agent S ze står bak. Vi trenger solide bevis for å få ham fjernet, noe som viser seg å være krevende når korrupte agenter, tvilsomme allierte og nådeløse leiemordere stadig kompliserer situasjonen. Og hvis vi ikke får klarhet i saken snart, kan konsekvensene bli fatale.