Møt Kit Morris, en tilsynelatende vanlig fyr med ekstraordinære psykiske evner. I en verden preget av motgang, prøver han å finne sin plass, til tross for sin ukonvensjonelle bakgrunn. Liften hans tar en dramatisk vending når han havner i MPD-fengsel, omringet av magiske seriemordere. Ifølge Agent Lienna Shen, som er kjent for sin strenge holdning og imponerende evner, er han absolutt skyldig. Men Kit har sine egne planer. Den virkelige trusselen kommer fra hans tidligere bestevenn, som har klart å unngå MPDs grep og som nå truer med å slippe løs ufattelige skrekk på byen. Uansett hva han har i tankene, er Kit fast bestemt på å finne ut av det. I et forsøk på å redde seg selv og stoppe sin eks-kamerat, tilbyr han seg å bli Liennas midlertidige partner i etterforskningen. Dette er hans sjanse til å bidra før han må stikke av. Kan Kit kombinere sine evner med Liennas mer disiplinerte tilnærming, og samtidig sikre sin egen frihet?
