Fremtiden til Ashaians tilfluktssted, det nyetablerte kongeriket Cael, er alt annet enn sikret. For å sikre at folket hans kan beholde hjemøya og dens magiske hemmeligheter, må Rezkin søke anerkjennelse fra kongen av Gendishen. I et uventet vridning tar hendelsene overhånd, og Rezkin blir kastet ut i et frustrerende eventyr for å oppnå et tilsynelatende verdiløst mål. Han oppdager at det han har bygget opp av omdømme som en ustoppelig motstander har konsekvenser, da andre prøver å utnytte styrkene hans til egen fordel. Samtidig står vennene hans overfor en overdose av sannheter; makt og styrke kan vise seg å være mer enn hva enkelte ønsker. Lojaliteter og vennskap blir satt på prøve, og minst en av Rezkins venner kan være på vei mot en elendig skjebne.