I en verden der mørk magi er forbudt, kjemper Kyra for å bevare sin frihet. Hun har opplevd mareritt som få kan forestille seg, alt på grunn av den unike magien hun ble født med. Den eneste måten å unngå å miste alt hun har kjempet så hardt for, er å adlyde Councilman Gallagher, som har makt over skjebnen hennes. Når hun får ordre om å påkalle en Daemon—en skikkelse kjent for sin korrupsjon og brutalitet—står hun overfor et vanskelig valg: å beskytte sin hemmelighet eller å gjøre det som er rett. Xander har alltid avskydd svarte hekser, men hans intensitet av hat rettes ut mot en bestemt heks som har en tendens til å skape problemer. Med mørkefargede, ravfargede øyne og en styrke som både fascinerer og skremmer, er Xander tvunget til å konfrontere sine egne fordommer når han uventet må beskytte Kyra. Det som er verre, er den voksende tiltrekningen mellom dem som truer med å sette hele hans fortid i spill. Xander har hatt et helt liv til å huske hvorfor han skal holde avstand, men Kyra utfordrer alt han tror på. Vil de finne en vei til hverandre, eller vil fortidens skygger skille dem for alltid?
