I 1939, på randen av andre verdenskrig, vender den kjekke sjømannen Ewan Mackinnon tilbake til barndomshjemmet sitt på den avsides Hebridene-øya Phetray. For mange år siden ble han tvunget til å flykte fra en skammelig hendelse som satte ham i søkelyset som den disgraserte ministerens sønn. Nå, etter lang tids fravær, gjenforenes han med Minn Macfee, en cottarsdatter, og blir straks besatt av hennes grasiøse skjønnhet og vidunderlige sangstemme. Men både Minn og Ewan er bundet av den samme skjebnen som førte til deres seperasjon som barn. Når Ewan går inn i Special Boat Squadron og drar til Frankrike, forlatt av Minn, ser det ut til at skjebnen nok en gang har grepet inn. Preget av tragedie og byrden fra fortiden, virker kjærligheten deres dømt til å gå til grunne. Vil tidens tidevann likevel bringe dem sammen igjen?
