I sitt stilige hjem i Bel-Air, omfavner David Bowie en periode preget av paranoia og forvirring. Han er i lang tid blitt preget av den følelsesmessige kunsten fra Die Brucke-bevegelsen og uttrykksfulle kunstnere. Berlin, som utgjør den spirituelle hjemsteden for disse kunstnerne, fanger Bowies oppmerksomhet, og han bestemmer seg for å gjøre denne byen til sitt nye fristed. Med et klart mål foran seg, setter han straks i gang arbeidet med «Low», et uttrykksfullt og stemningsfylt verk som reflekterer hans indre reise.
