I den banebrytende episke fantasyserien som utspiller seg i Mercedes Lackeys Valdemar-univers, møter vi en historie preget av hjertevarmende eventyr og magi. Valdemar, det tidligere fredelige kongeriket beskyttet av sine Herald-Mages, er nå beleiret fra alle kanter. Kongen ligger på dødsleiet, det naboskapslandet Karse fører en ubarmhjertig krig mot Valdemar, og mørke krefter ledet av en mester i forbuden magi samler seg for å slå det endelige og ødeleggende slaget mot riket. Vanyel, den mektigste Herald-Mage som Valdemar noen gang har kjent, har blitt det primære målet for ondskapen som strekker seg for å forgifte hele landet. Med alle sine medmagiere drept, står Vanyel alene igjen for å forsvare sitt folk mot den mørkeste mesterens hær. Men en drømmevisjon har avdekket skjebnen som venter dersom han og hans følgesvenn Yfandes tar opp kampen mot den mørke mesteren. Hvis enten Vanyel eller Yfandes vakler, vil drømmen bli til en skrekkelig virkelighet hvor både Valdemar og dets siste håp står på spill.
