Kongen er død. Verden står på spill. Leve dronningen. Den tynne magiske barrieren som skiller menneskeverdenen fra de demoniske planene har blitt ødelagt. Nightrender, den udødelige krigeren for gudene, står overfor oppgaven med å gjenoppbygge denne barrieren, men Hanne - slangejenta, alltid for slu til å stole på og med en ubegripelig maktbegjær - har blitt den høye dronningen og er altfor opptatt av sin egen ambisjon til å samarbeide. I mellomtiden vandrer Rune - gift med Hanne, men forelsket i Nightrender - alene i demonenes rike etter et katastrofalt slag. Han navigerer gjennom et kronglete landskap preget av kvikksølvhavet, svarte glassspir og aske som blåser i vinden. I denne andre og avsluttende delen av Nightrender-duologien vil sirkelen sluttes, og enten vil verden bli reddet - eller brent til aske.
