I en periode med nedetid må Jesse Custer konfrontere en fiende fra fortiden som søker hevn for sin fars død. Denne historien dykker ned i det komplekse forholdet mellom fortid og nåtid, og stiller spørsmål ved rettferdighet og ansvar. Kan Jesse navigere gjennom mørket av sin fortid og finne fred, eller vil denne konfrontasjonen lede ham inn i en ny sirkel av vold og konflikt?