Det har bare gått noen dager siden Raven Roth gjenvant minnene sine, fanget demonfaren Trigon i amuletten sin, og opplevde sitt første hjertesorg. Nå har hun ikke tid til å dvele ved fortiden; hun må fokusere på å finne en måte å bli kvitt Trigon for godt. Samtidig sliter Garfield Logan med å forstå kreftene som gir ham evnen til å forvandle seg til ulike dyr, en hemmelighet hans foreldre har skjult for ham, som føles uutholdelig. Hans vanskeligheter med å kontrollere kreftene kan også få uventede konsekvenser. Begge søker svar fra den ene personen som tilsynelatende har oversikt over hele situasjonen: Slade Wilson. Når de krysser veier i Nashville, kan ikke Raven og Gar unngå å føle en forbindelse, til tross for de hemmelighetene de prøver å skjule. Det vil kreve stor tillit og mot for å helbrede sår fra fortiden, men kan de klare å akseptere de mørkeste delene av seg selv? Kanskje til og med finne kjærlighet?
