I en surrealistisk og urovekkende verden, under den konstante overvåkningen til The Company, følger vi tre karakterer – Grayson, Morse og Chen. Disse skikkelsene er mer enn bare mennesker; de er former for liv som metamorfoserer, amorfe skapninger som er delvis menneskelige og delvis en forlengelse av landskapet rundt dem. I denne mystiske reisen må de navigere gjennom krefter som truer med å fortære dem. Oppdag en blå rev, en gigantisk fisk, og språket som tøyes til sine yttergrenser i en historie som utfordrer vår forståelse av virkelighet og identitet.