Når Joe Christies fiskebåt skylles opp på Tentsmuir-stranden under en voldsom storm, avdekkes en mann med brutalt skadet kropp i lasten. DCI Andy Gilchrist fra St Andrews CID tilkalles for å etterforske saken. Etter hvert som drapsundersøkelsen utdyper seg, oppdager han at Joe Christie og båten hans har vært savnet i tre år. Politiets patolog, Dr. Rebecca Cooper, finner en fempundslapp i halsen til den døde mannen. Er dette drapsmannens signatur? Og hva har skjedd med Joe Christie? Cooper gir Gilchrist et ledetråd til den døde mannens identitet - et arr etter en nylig operasjon for å reparere et ben som ble knust av en kule. Det viser seg at den døde mannen har vært ansatt hos storvinneren Jock Shepherd, Skottlands fremste kriminelle patriark. Etter hvert som tre flere av Shepherds menn blir funnet brutalt myrdet, frykter Gilchrist at det skjer et betydelig skifte i den kriminelle underverden. Sammen med sin partner, DS Jessie Janes, følger Gilchrist en blodig sti som avdekker en sammensvergelse knyttet til narkotikasendinger og korrupsjon i politiet.
