I denne gripende krimromanen fra andre verdenskrig følger vi den unge britiske sykepleieren Annie Wrenne, som opplever de ødeleggende konsekvensene av den spanske borgerkrigen og den mørke siden ved spionasje. Handlingen utspiller seg i 1936, da Annie arbeider som oversetter i Madrid når borgerkrigen bryter ut. Hun tar på seg oppgaven som sykepleier ved frontlinjen, men etter å ha blitt forelsket i en pasient, ender hun opp som gravid og forlatt av en mann hun trodde hun kjente. I en døs av sorg og usikkerhet finner Annie trøst i sitt forhold til den mystiske republikanske krigeren Carlos Ortega. Etter hvert som hun blir mer involvert i Ortegas verden av intriger, blir hun rekruttert av MI5. Annie får sin ilddåp på sitt første oppdrag, hvor hun må late som hun er Ortegas kone og reise til Algeciras. Hitlers Operasjon Felix – hans plan for å kontrollere Middelhavet og tvinge Churchill til forhandlingsbordet – er i gang, og "paret" må gjøre sitt ytterste for å hindre nazistene i å ta Gibraltar. Men Ortega har hemmeligheter, og i denne spenningsfylte historien tvinges Annie til å konfrontere både sin egen fortid og de farene som truer fremtiden.