For å finne en kur mot en sykdom han er overbevist om forvandler ham til et monster, begir Joseph Miles seg ut på en skremmende reise. Åtte år senere, etter en blodig drapsvinter som strakte seg fra San Francisco til Seattle, sitter han nå fengslet med en livstidsdom. Til tross for sin skjebne er Josephs lengsel etter å finne en løsning på sitt indre kaos uforminsket. Innesperret bak murene, innser han at han ikke kan finne svaret han søker. Men med hjelp fra en ensom vakt og en ung modell, ser Joseph muligheter for å rømme. Likevel har de som ønsker å hjelpe ham, skjulte motiver som kan endre alt. Dette er en intens fortelling om overlevelse, håp og de mørke sidene av menneskets natur.