Sage leter desperat etter sin savnede bror, den eneste andre familiemedlemmet som overlevde drageangrepet på landsbyen deres for ti år siden. Hun er villig til å gjøre hva som helst for å gjenforenes med ham. Men et uventet møte med en skadet drage snur opp ned på hennes skjebne og påvirker utfallet av den ti år lange krigen. Mot sin vilje blir Sage bundet til dragen Sahva, og sammen oppdager de dragens perspektiv på konflikten. Med et felles bånd av tap, bestemmer de seg for å samarbeide for å avslutte krigen.
